Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина, уверенный в своих методах, сразу пытается всё изменить по-своему. Это быстро приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить собственную идентичность. В этом водовороте недавние противники, директор и хормейстер, мистическим образом сближаются. Марте предстоит страшный выбор: принять ли тёмное прошлое с его сакральными тайнами или довериться любви, несущей надежду на иную жизнь.
