Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, где всерьёз изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает Калязин от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть людей с лица земли, заменив их сказочным народом. Противостоять ей берётся Алексей Попов, решивший спасти родных. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва не просто за город, а за будущее, за любовь и за право оставаться человеком.